奥瑞金:2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

  一份约分:奥瑞金 一份指定遗传密码:002701

   奥利根包装利息股份无限公司

   (住宅))):现在称Beijing市平息区雁鹅工业界勋绩区

  2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证

   招股阐明书摘要

   一马当先主承销品市集商、簿记守护者、用以筹措借入本钱的公司债受命守护者

   (住宅))):现在称Beijing西城区堆积家的职业街35 C座 2-6层)

   有价证券承销品市集商

   (住宅))):广东深圳福田区金田路4036号 16-20楼的号码。

   签字日期: 年 月 日

   奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证招股阐明书摘要

   声 明

   本招股阐明书摘要的专注的仅为向包围者开价使担忧这次发行的概要机遇,去除招股阐明书全文心甘情愿的。招股阐明书全文也见报在深圳一份买卖所。。在包围者作出预订分辨率屯积,应殷勤的调准瞄准器募集阐明书全文,并以此作为装饰决策的根底。

   除非另有阐明或要价,本招股阐明书摘要经常约分和互相牵连表达方式与募集阐明书完全相同的事物。

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   奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证招股阐明书摘要

   要紧提示符

   请包围者小心以下两三个顺利地成绩,殷勤的调准瞄准器风险精神错乱及别的互相牵连章节。

   一、中国1971证监会委托的第2016号〔237〕,奥利根包装利息股份无限公司 (以下约分发行人、“本公司”、公司或ORIGEN被容许显示发行合格的包围者。 无数的猛然震荡公司用以筹措借入本钱的公司债交易证。上海新世纪信誉评级装饰SE的悟性好的评价,发行人的信誉评级为AA,评级远景不乱,用以筹措借入本钱的公司债评级为AA。在用以筹措借入本钱的公司债上市屯积,年根儿发行人的净资产为 数亿猛然震荡(期满末考试) 12月31日经审计的兼并日记切中要害同伴合法权利总计;上年年根儿发行人的资产负债率统统效果 ;三届堆积家的职业时报发行人年平均可分配返乡 亿元(2013-2015年度经审计的兼并日记中归属于总行专利的的净赚平均值),实足该用以筹措借入本钱的公司债年期利钱 倍。 使担忧用以筹措借入本钱的公司债的发行和上市,请参阅公报。。

   二、民族理财的完全运转、乡下宏观理财外界、堆积家的职业货币政策与国际理财转变,买卖情况货币利率动摇的可能性性。用以筹措借入本钱的公司债的装饰估价可能性随买卖情况动摇而动摇。,如此,用以筹措借入本钱的公司债包围者持某个用以筹措借入本钱的公司债估价是半信半疑的。。

   三、过来的三年,该公司的销货收益出生于前五名客户,占PR、和 ,采用出生于概要的大客户红牛的销货收益营业收益洁治结合为一向执意“与结心客户交互依托”的发达方式,与包含红牛哈在内的枢要客户创建俗人不乱的相干,但假使公司次要客户鉴于本身记述或终点消费买卖情况的顺利地不顺转变而造成其对公司商品的必须大幅下倾,该公司的经纪业绩将受到不顺挤入。

  、和。如此,公司的客户集合度很高。。不管历年公司

   四、过来的三年,该公司的销货收益结合为3头红牛。,297,073,126 元、3,880,014,481 元4,721,847,304 元,营业收益洁治结合为 、和 。红牛是公司的概要的大客户,发言期内公司的关系方。 2013年 12月 19日,红牛实践把持人世接保留公司利息的洁治下方的 。2014 2月27日 日起,该公司的前驱波掌管费晓萱不再是一家平方的公司。。如此,自2015 2月27日 日起,费晓暄使忙碌高管的交易单位之实践把持人所把持的红牛不再与公司外形关系方相干,公司与红牛当中的买卖不再是互相牵连的。。

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   五、2013-2015 年,公司制作生产能力有益为 、和 。公司发言期内新制作杰出的较多,装备调试、员工修整、装备试运转圈子,杰出的难以获得物姣姣者制作情势。不在乎公司采用了跟进的制作方式,即遵照结心客户的制作布局,创建商品。。再,假使次要客户缩减他们的定货单需求,由于他们本人的记述,公司新制作生产能力将无法有效化食,在那附近对公司的经纪发作负面挤入。。

   六、铁是公司最要紧的原料。。不在乎公司是海内次要包锡板的战术客户,与次要供给者保持不变性俗人不乱的合作相干,可以享用比普通客户更造成选择的的交易价钱。,公司遍及批准客户有理的本钱转变机制,再假使骑兵的价钱被宏观理财更衣了、顺流地勤劳供给、顺流地勤劳的必须和别的精神错乱在附带说明。,公司不克不及经过常客本钱有效地处置本钱压力,过了一阵子,公司的业绩将受到不顺挤入。。

   七、事情快速增长,公司应收归功于归功于的玩个痛快化。采用,公司 2013-2015年根儿应收归功于归功于结合为110。,万元、110, 一万元和176元, 万元。不在乎公司应收归功于归功于增长和收益增长主要地是,公司的次要客户都很壮大、信誉卓著的高优质的客户,应收归功于归功于的账龄不到1年。 超越94%,客户在在历史中的归还,再假使公司无即时赶工夫,或次要义务人的财务、交易事态愈变愈坏。,应收归功于归功于有不行叫回来分得的财产的风险。。

   八、根本原则公司的事情运作和事情发达需求,公司承当的顺利地杰出的和资产收买、湖北准备灌装工程、陕西宝鸡两罐制作线杰出的及战术装饰,助手装饰基金示意图 亿元,咸宁两个新杰出的经过、湖北准备灌装工程为这次公司用以筹措借入本钱的公司债交易证募集资产装饰杰出的,筹款 亿元,多余的 数无数的猛然震荡的资产出生于公司自筹资产。、堆积装备记入贷方粮食。经过超过杰出的装饰,它有助于增进公司在两件运动场的生产能力。,提升买卖情况占有率,丰富的商品典型,为公司逐渐获得物供给者建立坚固的根底,公司的事情依序排列和方面都在不时增进。,有助于提升公司的完全主力和决定性的的生产能力。但假使杰出的无获得物预感的效益,或对公司的经纪业绩发作负面挤入。

   九、公司预装饰“井的汇通金晟1号专项资产传导示意图”及“民生加银鑫牛战术装饰资产传导示意图”的事项早已董事会深思熟虑经过。公司拟预资产传导的低位嫁妆,造成股票的次要嫁妆有种差。根本原则该公司的2015 10月27日 第二的届董事会2015次接触 年第七次接触深思熟虑经过的《就拟预装饰井的汇通金晟1号专项资产传导示意图的手势》,想象金盛金生 1 专项资产传导示意图募集资产见识获得物最大值,公司奉献 5000万订阅后级共享,资产传导示意图在5年期满。,发行人因D所发作的最大内脏决定性的财富 亿元。根本原则发行人在2015 10月27日 第二的届董事会2015次接触 年第七次接触深思熟虑经过的《就拟预装饰民生加银鑫牛战术装饰资产传导示意图的手势》,想象民生加银新牛战术装饰,公司奉献 2亿元预订假冒品基金,示意图期2年的计算,发行人因D所发作的最大内脏决定性的财富 亿元。根本原则《民生条例》和《银信强迫》,传导示意图的总见识不得超越50亿元。。假使该传导示意图的总装饰超越总见识 6亿元,公司需求重行委托并经过董事会的公报;假使该传导示意图的总装饰超越总见识上一审计发言公司年度净资产的30% ,需求提到同伴大会委托,;经同伴大会委托,新闻使聚集,造成基金发行人:次级基金 2:1预订次级股,并根本原则示意图的继续工夫 计算2年,发行人的内脏决定性的的最大学说估价可能性是鉴于 亿元。不管在上述的装饰运动场装饰远景宽广,但在实践操控工艺流程中,资产传导者可能性限于知。、技术、挤入互相牵连新闻的体验和别的精神错乱、理财形势判别与公司估价方向,挤入资产传导示意图的装饰担当管理人,对用以筹措借入本钱的公司债的决定性的有必然的挤入。。

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   十、公司二级董事会 2015年度第四音级次接触及公司 2015年概要的次暂时同伴大会深思熟虑经过,公司拟向中国1971有价证券监督传导授予敷,000 万元。2015年 8月,公司非显示发行敷包装已提到。公司二级董事会2015 第九次接触与公司 深思熟虑并经过第四音级次暂时同伴大会,公司已修剪发行一份的总共和总财富,修剪后,非显示发行的总财富将不超越 190,000 万元,尾声发行本钱后,统统用于粮食COM。。假使非显示发行一份成容量,公司的总资产和净资产将附带说明。,资产负债率将更多的下倾,偿付生产能力的更多的改良,堆积家的职业构造最优化。非显示发行的发行须经中国1971委托。,详细工艺流程中在必然的半信半疑性。。

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   奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证招股阐明书摘要

   十一、自本招股阐明书签字之日起,公司控股同伴上海原龙总行,万股,分享公司的利息。 ,公司总股票 。不在乎控股同伴偿债生产能力较强、除控股同伴I在更远处的等等的人或物同伴洁治、被质押的人也每个人疏散。,再假使有大批的债项决定性的基金和利钱,它可能性造成公司的控股同伴。、实践把持器更衣。

   十二、根本原则《发行与传导条例》的使担忧规则,此用以筹措借入本钱的公司债只发放合格包围者。,大众包围者不得预预订。用以筹措借入本钱的公司债上市后,包围者将归因于妥善传导。,只限度局限合格包围者的预,公共包围者交易或交易的行动有效。。

   十三的、该公司将向深圳一份买卖所敷上市买卖。,并敷在集合竞相投标零碎和悟性好的草案买卖平台同时挂牌(以下约分“双边挂牌”)。眼前,这一用以筹措借入本钱的公司债适合股票上市的公司的上市保持健康。,但在用以筹措借入本钱的公司债上市屯积,公司财务事态、经纪业绩、现钞流动量和信誉评级可能性会有显著的的转变。,公司不克不及典当这种用以筹措借入本钱的公司债的双边上市可以,假使在这场合,用以筹措借入本钱的公司债不克不及上市的双边上市。,包围者有权在上市屯积将用以筹措借入本钱的公司债市集给公司。。装饰风险和公司B变化造成的流度风险,用以筹措借入本钱的公司债包围者。更,有价证券买卖买卖情况的买卖行动受宏观理财的挤入、包围者散布、包围者对买卖发送气音的挤入及别的精神错乱,公司亦无法典当这次用以筹措借入本钱的公司债在深圳有价证券买卖所上市后这次用以筹措借入本钱的公司债的保留人可以天天并足额买卖其所持某个用以筹措借入本钱的公司债。该用以筹措借入本钱的公司债不被开除在境外在更远处的别的买卖代替上市。。

   十四个、这种用以筹措借入本钱的公司债是无保证人用以筹措借入本钱的公司债。。在用以筹措借入本钱的公司债的限期内,适合乡下法规的、勤劳和买卖情况等不行控精神错乱的挤入,公司未能从预感的RE提供消息的人获得物十足的资产。,用以筹措借入本钱的公司债的基金和利钱的归还可以在查核上决定性的。。假使公司不以租购方式、偿付用以筹措借入本钱的公司债的基金和利钱,用以筹措借入本钱的公司债保留人不克不及从公司在更远处的第三方获得物偿债。更,高达2015 12月31日,公司抵、质押记入贷方赚钱 亿元,公司经纪不善的失败清算,债务有权要价公司资产向国际太空站收回。。

   十五个人结合的橄榄球队、用以筹措借入本钱的公司债保留人接触经过的分辨率,个人财产用以筹措借入本钱的公司债保留人(包含个人财产出席接触的人)、不出席接触、反分辨率或保持挑选权的用以筹措借入本钱的公司债保留人,在互相牵连分辨率经过后,用以筹措借入本钱的公司债保留人。用以筹措借入本钱的公司债保留人的预订、交易或经过别的合法方式达到这次用以筹措借入本钱的公司债均尊敬批准并接纳公司为这次用以筹措借入本钱的公司债草拟的《用以筹措借入本钱的公司债保留人接触常客》并受之约束。

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   十六、2015 蒲月年,新世纪评级预告给公司 概要的阶段中期笔记在2014活期顺风的。,公司的现在依序排列是从原先的AA 依序排列到AA 依序排列,次要开业于公司的买卖情况态度、经纪效益、更多的提升偿债生产能力和别的优势,同时结成艺术品新世纪评级的信誉评级方式和《工商交易评级通用版(2013)》模子标准赋与特征的悟性好的思索。 2015年11月,新世纪评级为2016公司容量 为合格包围者评级显示发行的公司用以筹措借入本钱的公司债交易证,继续保持不变性公司次要学分依序排列的AA 依序排列。

   十七、信誉评级机构将在该用以筹措借入本钱的公司债有效期内。,继续关怀内脏经纪外界的转变、经纪事态、财务事态、债项事态等精神错乱,继续顺风的这一用以筹措借入本钱的公司债的信誉风险。,并预告后续评级发言,静态回想的发行人的信誉事态。信誉评级机构对评级总算的活期和不活期顺风的 宣告印制的广告。公司亦将经过深圳有价证券买卖所网站()及接管机关任命的别的中庸将上述的顺风的评级总算及发言同意公报,包围者可以检查上述的评级总算和深圳STO发言。

   十八、该公司的次要信誉评级为 AA+,该用以筹措借入本钱的公司债的信誉评级为 AA+,该用以筹措借入本钱的公司债适合质押回交易卖的根本要价。。用以筹措借入本钱的公司债质押回购互相牵连敷仍需审批,详细转变率及别的事项按t举行。。

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   目 录

  概要的节 成绩综述 …………………………………………………………………………………………………….. 9

   一、这么成绩的根本机遇 ………………………………………………………………………………….. 9

   二、这么成绩的互相牵连机构 ………………………………………………………………………………… 13

   三、发行人与这么成绩的互相牵连机构、人事恩泽 ……………………………………… 16

  第二的节 发行人评级 ………………………………………………………………………………………… 17

   一、用以筹措借入本钱的公司债的信誉评级 …………………………………………………………………………. 17

   二、信誉评级发言的次要心甘情愿的 …………………………………………………………………………. 17

  第三链杆 发行人的根本机遇 ………………………………………………………………………………………… 19

   一、发行人简介 ………………………………………………………………………………………………. 19

   二、发行人建立、上市与股权更动 …………………………………………………………… 19

   三、发行人的总股票和流行音乐十大畅销唱片同伴的持股 ……………………………………………………. 21

   四、发行人的棉纸构造、公司管理构造与别的交易要紧装饰 ……… 22

   五、控股同伴的根本机遇与实践把持人 ……………………………………………………. 46

   六、发行人处长、监事、初级传导层 ……………………………………………………. 50

   七、发行人的次要事情机遇 ………………………………………………………………………………… 54

   八、关系方及关系买卖 ……………………………………………………………………………………. 66

   九、发行人的内脏传导系统 ………………………………………………………………………………… 74

   十、新闻显示事务与包围者相干传导 ………………………………………………………………. 76

  第四音级节 发行人的信誉事态 …………………………………………………………………………………….. 77

   一、发行人对次要记入贷方堆积的记入贷方 ……………………………………………………….. 77

   二、过来的三年及一期与次要客户发作事情往还时,有重大违背诺言吗? …………. 77

   三、过来的三年及一期发行的用以筹措借入本钱的公司债、别的债项融资器及还款 ………………… 77

   四、交易用以筹措借入本钱的公司债累计赚钱及其审计百分率 ………………… 77

  第五节 财政计算新闻 ……………………………………………………………………………………………. 78

   一、过来的三年及一期的财政计算已知数 ………………………………………………………………. 78

   二、过来的三年及一期次要财务标准 ………………………………………………………………….. 84

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  六年级节 募集资产运用 ……………………………………………………………………………………………. 86

   一、公司用以筹措借入本钱的公司债交易证发行募集资产数额 ………………………………………………………………. 86

   二、适用公司用以筹措借入本钱的公司债交易证筹集资产。 ……………………………………………………. 86

   三、筹资专项报账的传导设计 ……………………………………………………………………… 86

  第七节 备查包装 …………………………………………………………………………………………………… 88

   一、提到文档的心甘情愿的 …………………………………………………………………………………………… 88

   二、咨询文献咨询地皮 ……………………………………………………………………………………. 88

   三、咨询文献咨询工夫 ……………………………………………………………………………………. 89

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   概要的节 成绩综述

  一、这么成绩的根本机遇

   (1)发行人的根本机遇

   招收著名的:奥利根包装利息股份无限公司

   法定代理人:周韵街

   招收本钱:981,344,000 元

   建立日期:1997 蒲月年14 日

   招收地址:现在称Beijing市平息区雁鹅工业界勋绩区

   补充部分:现在称Beijing市平息区雁鹅工业界勋绩区

   营业留下影象号码码:110000410122212

   联系电话学:010-85211915

   邮递区号:101407

   经纪范围:金属匣的制作、任某人摆布匣、吹塑匣;拥护者杰出的限于分支形成:包覆铁生产的制作;能源节约技术与资源回收机的勋绩与适用,该技术在金属匣设计切中要害适用、任某人摆布匣、吹塑匣,包覆铁生产的研究与开发与市集,自营商品市集(关涉特别呼喊杰出的审批)。

   (二)委托和委托见识

   201510月27日 日,发行人第二的董事会2015 在第七届年会上,就显示发行文集的搬家,并向发行人提到 就2015第二的届暂时同伴大会的故意的。2015年11月13 日,发行人2015 第二的次暂时同伴大会经过了上述的手势。,并鉴定合格董事会片面处置使担忧的事项。 2015年 12月 24天,发行人第二的董事会2015 在第十届年会上,使担忧成绩的手势,决定了这次用以筹措借入本钱的公司债的使担忧条目并鉴定合格公司董事王冬装配详细传导这次显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证发行及上市互相牵连约定。

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   中国1971有价证券监督传导授予(CSRC)2016 年2月3日签发的“证监批准〔2016〕237”文认可,公司可以向合格包围者显示发行。总D 15无数的猛然震荡公司用以筹措借入本钱的公司债交易证。公司将分辨率如果以租购的方式发行该商品。、成绩的大部分和别的详细条目。

   (三)用以筹措借入本钱的公司债的根本条目

   发行现在:奥利根包装利息股份无限公司

   用以筹措借入本钱的公司债著名的:奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证

   键缩写:16 奥瑞金

   用以筹措借入本钱的公司债指定遗传密码:112373

   用以筹措借入本钱的公司债期满与血统:这种用以筹措借入本钱的公司债是单一典型的用以筹措借入本钱的公司债。,限期为5年。,附第 3年根儿,发行人修剪了造成选择的券选项和包围者。。

   发行见识:这么用以筹措借入本钱的公司债发行的总见识是人民币。 15亿元,容量递送,董事会的分辨率权由董事会分辨率。,在上述的范围内决定。

   用以筹措借入本钱的公司债货币利率及其决定方式:公司用以筹措借入本钱的公司债交易证的息票率是由簿记分辨率的。。这次用以筹措借入本钱的公司债的票面货币利率在存续期前3年常客不变性,在用以筹措借入本钱的公司债的限期内 3年根儿,假使公司行使修剪息票货币利率的合法权利,未被回售分得的财产用以筹措借入本钱的公司债用以筹措借入本钱的公司债期满后2年的票面货币利率为用以筹措借入本钱的公司债存续期前3年票面年货币利率加/减修剪基点,用以筹措借入本钱的公司债期满后 常客不变性性2年; 假使公司不行使修剪息票货币利率的合法权利,未被回售分得的财产用以筹措借入本钱的公司债用以筹措借入本钱的公司债期满后2年票面货币利率仍蜜饯原文票面货币利率不变性。

   票面货币利率选项的修剪:公司有权分辨率在的限期。 3年根儿如果修剪这次用以筹措借入本钱的公司债的票面货币利率。第三十买卖新来公司将决定性的第三的利钱,在中国1971证监会任命的新闻显示中庸上预告就如果修剪这次用以筹措借入本钱的公司债票面货币利率及修剪长度的公报。假使公司不行使修剪息票货币利率的合法权利,未被回售分得的财产用以筹措借入本钱的公司债用以筹措借入本钱的公司债期满后2年票面货币利率仍蜜饯原文票面货币利率不变性。

   包围者拉平选项:该公司就如果修剪息票货币利率收回预告。,包围者有权选择在第3个计息年度付息日将其持某个这次用以筹措借入本钱的公司债统统或分得的财产按面值回售给公司。第三年货币利率日是转手决定性的日。,公司将由于互相牵连规则容量市集和决定性的任务。。公司收回就如果修剪这次用以筹措借入本钱的公司债票面货币利率及修剪长度的公报之日起5买卖不日,行使转手权的用以筹措借入本钱的公司债保留人可以退后申报单。,用以筹措借入本钱的公司债保留人在收条后不克不及退后。,公司用以筹措借入本钱的公司债交易证的呼应嫁妆将被解冻。;归还的申报未申报。,重要的人物以为保持转手权是可能的的。,继续保留这次用以筹措借入本钱的公司债并接纳上述的就如果修剪这次用以筹措借入本钱的公司债票面货币利率及修剪长度的分辨率。

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   奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证招股阐明书摘要

   用以筹措借入本钱的公司债票面财富:每一张用以筹措借入本钱的公司债票面财富为 100元。

   发行价钱:这次用以筹措借入本钱的公司债按面值奇偶性发行。

   用以筹措借入本钱的公司债使成形:实名制记账式公司用以筹措借入本钱的公司债交易证。包围者预订的这次用以筹措借入本钱的公司债在留下影象机构开立的托管报账托管记载。这次用以筹措借入本钱的公司债发行完毕后,用以筹措借入本钱的公司债保留人可由于使担忧掌管机构的规则举行用以筹措借入本钱的公司债的让、质押等操控。

   发行女朋友及向公司同伴理智的设计:这次用以筹措借入本钱的公司债的发行女朋友为保留中国1971有价证券留下影象结算无限责任公司深圳分行A股有价证券报账的合格包围者(法度、法规制止交易者除外)。这次用以筹措借入本钱的公司债不向公司同伴造成理智的。

   起息日:这次用以筹措借入本钱的公司债的起息日为 2016 4月11日 日。

   利钱留下影象日:根本原则深圳有价证券买卖所和中国1971的使担忧规则。在利钱留下影象日当天收盘后留下影象在册的这次用以筹措借入本钱的公司债保留人,均有权就所持这次用以筹措借入本钱的公司债获得物该利钱留下影象日位计息年度的利钱(期末考试单独计息年度的利钱随基金一同决定性的)。

   付息日期:2017 年到2021年 每4月11每个工作日的 这总有一天是上年的兴味日。。在法定假期或禁猎日的机遇下,概要的次后续买卖 日;无别的利钱决定性的利钱。假适用以筹措借入本钱的公司债保留人行使回购权,分得的财产用以筹措借入本钱的公司债的归还率为2017。 年到2019年 每4月11每个工作日的 日。先行的日期在法定假期或禁猎日的机遇下,则延缓至其后的第 1 买卖日。

   期满日:该用以筹措借入本钱的公司债的期满日为 2021 4月11日 日。

   现钞出纳机日期:根本原则深圳有价证券买卖所和中国1971的使担忧规则。

   兑付日期:此用以筹措借入本钱的公司债的报应日期为 2021 4月11日 日。在法定假期或禁猎日的机遇下,概要的次后续买卖 日;在推延和谐,无别的利钱被加到报应项中。。假适用以筹措借入本钱的公司债保留人行使回购权,市集用以筹措借入本钱的公司债的赎罪日期为2019。 4月11日 日。

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   奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证招股阐明书摘要

   货币利率限期:这次用以筹措借入本钱的公司债的货币利率限期为 2016 4月11日 第2021天 4月10日 日。若包围者在第3年根儿行使回售选项,则其回售分得的财产用以筹措借入本钱的公司债的货币利率限期自 2016年 4月 11日至20194月10日 日。

   还款方式与决定性的财富:该用以筹措借入本钱的公司债用于年货币利率。,在所不计返乡。年付一次利钱,还款,期末考试一次利钱决定性的连同决定性的的基金一同决定性的。。这次用以筹措借入本钱的公司债于每年的付息日向包围者决定性的的利钱财富为包围者表示方式付息债务留下影象日收盘时所持某个这次用以筹措借入本钱的公司债票面总计与对应的票面货币利率的产品;于兑付日向包围者决定性的的本息财富为包围者表示方式兑付债务留下影象日收盘时所持某个这次用以筹措借入本钱的公司债期末考试一期利钱及所持某个用以筹措借入本钱的公司债票面总计的基金。

   付息、兑付方式:用以筹措借入本钱的公司债利钱决定性的将根本原则互相牵连规则举行计算。,本息决定性的方式及别的详细设计。

   保证人机遇:这种用以筹措借入本钱的公司债是无保证人的。。

   信誉特质及贸易信誉评级机构:上海新世纪信誉评级装饰SE的悟性好的评价,该公司的次要信誉评级为AA+,该用以筹措借入本钱的公司债的信誉评级为AA。。

   一马当先主承销品市集商、簿记守护者、用以筹措借入本钱的公司债受命守护者:中国1971银河有价证券利息股份无限公司。

   联有价证券承销品市集商:井的有价证券无限责任公司。

   发行方式:用以筹措借入本钱的公司债按规则发行给适合保持健康的包围者。,采用网上查询方式向合格包围者询价。,由于货币利率查询的主承销品市集商的用以筹措借入本钱的公司债使具一定形式。。详细的发行设计将由于TH举行。。

   承销品市集方式:用以筹措借入本钱的公司债是以用以筹措借入本钱的公司债赚钱的使成形承销品市集的。。

   上市买卖代替:深圳有价证券买卖所

   质押式回购:该公司的次要信誉评级为 AA+,该用以筹措借入本钱的公司债的信誉评级为 AA+,该用以筹措借入本钱的公司债适合质押回交易卖的根本要价。。发行人拟向用以筹措借入本钱的公司债敷质押回购设计,最意志以接管机构的批为准。如获委托,详细协同因素等约定将按有价证券留下影象机构的互相牵连规则担当管理人。

   募集资产行动:尾声发行费后,该用以筹措借入本钱的公司债筹集的资产, 咸宁新杰出的二无数的元,3 亿元用于湖北准备灌装工程,堆积等等的人或物分得的财产用来归还堆积记入贷方。。

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   奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证招股阐明书摘要

   收益提示符:根本原则乡下互相牵连税法、法规的规则,包围者麝香为这项用以筹措借入本钱的公司债付帐

  收益由包围者承当。。

   (四)该用以筹措借入本钱的公司债的发行和上市

   1、用以筹措借入本钱的公司债发行的工夫设计

   发行公报见报日期:2016 4月7日。

   递送的概要的天:2016 4月11日 日。

   预感递送期:2016 4月11日 第2016天 4月12日 日。

   2、用以筹措借入本钱的公司债上市设计

   比较期完毕后,发行人将尽快向深圳有价证券买卖所现在敷。,详细

  上市工夫另行公报。 二、这么成绩的互相牵连机构

   (1)发行人:奥利根包装利息股份无限公司

   住宅:现在称Beijing市平息区雁鹅工业界勋绩区

   法定代理人:周韵街

   补充部分:现在称Beijing市平息区雁鹅工业界勋绩区

   前卫:魏国栋

   电话学:010-85214207

   描绘:010-85288295

   (二)次要承销品市集商、用以筹措借入本钱的公司债受命守护者

   1、一马当先主承销品市集商、用以筹措借入本钱的公司债受命守护者:中国1971银河有价证券利息股份无限公司

   住宅:现在称Beijing西城区堆积家的职业街35C座2-6层

   法定代理人:陈安

   补充部分:现在称Beijing西城区堆积家的职业通道 35号国际交易大厦 11层C座

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   前卫:张瑜

   电话学:010-66568346 描绘:010-665683902、联有价证券承销品市集商:井的有价证券无限责任公司

   住宅:深圳福田区金田路4036号 16-20楼的号码。

   法定代理人:谢永林 补充部分:深圳福田区金田路4036号 16-20楼的号码。

   前卫:刘少杰 电话学:010-56800147描绘:010-66024011(三)发行人法学家:现在称Beijing中兰法度公司

  住宅:现在称Beijing朝阳区立国通道 6号SK 大厦36/37 层

  一本正经人:张雪冰

  补充部分:现在称Beijing朝阳区立国通道6号SK 大厦36/37 层

  用手操作法学家:沈旭

  电话学:010-59572279描绘:010-65681838(四)会计事务所:普华永道横越会计事务所(特别普通打伙儿交易)

  住宅:浦东新区陆家嘴环路1318号 号星展堆积大厦6楼

  担当管理人事务打伙儿人:李丹 补充部分:上海市黄埔湖滨路202号 2号块PWC去核

  经纪招收会计师:宋爽、罗春春

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  电话学:021-23238888描绘:021-223 888(五)信誉评级机构:上海新世纪贸易信誉评价装饰服务器股份无限公司

  住宅:朝阳区太康第三环路东38号堆积家的职业大厦 18层

  法定代理人:朱荣恩 补充部分:朝阳区太康第三环路东38号堆积家的职业大厦 18层

  用手操作人:潘超

  电话学:021-63504375描绘:010-35897(六)基金特意报账堆积

   报账著名的:奥利根包装利息股份无限公司

   开户堆积:中国1971工商堆积利息股份无限公司平息分店

   堆积报账:0200012119200374436

   (七)上市有价证券买卖所:深圳有价证券买卖所

  住宅:深圳福田区深南通道2012号 号

  行政经理:宋丽萍

  电话学:0755-88668888描绘:075~88 66 6149(八)留下影象、托管、结算机构:中国1971有价证券留下影象结算无限责任公司深圳分行

  住宅:广东省深圳深南中路1093 中信广场大厦18号 楼

  行政经理:戴文华

  电话学:0755-25938000描绘:0755-25988133

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  三、发行人与这么成绩的互相牵连机构、人事恩泽

   高达2015 11月10日,主承销品市集商、银河有价证券董事及其资产传导示意图、客户信誉保证人报账及别的总保留者3,448,766 股A 利息,发行人的总股票 。联有价证券承销品市集商井的有价证券及其资产传导示意图、客户信誉保证人报账及别的总保留者8,402,341 股A利息,发行人的总股票 。

   除上述的事项外,与发行人使担忧的调解人人和一本正经人、初级守护者员及用手操作权杖与发行人当中不在直线或间接的的股权相干或别的厉害相干。

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   第二的节 发行人评级

  一、用以筹措借入本钱的公司债的信誉评级

   新世纪悟性好的评价,该公司的次要信誉评级为 AA+,评级远景不乱, 该用以筹措借入本钱的公司债的信誉评级为AA。。

  二、信誉评级发言的次要心甘情愿的

   (1)信誉评级尾声和迹象的意味

   新世纪悟性好的评价,该公司的次要信誉评级为 AA+,该用以筹措借入本钱的公司债的信誉评级为 AA+,评级远景不乱,该特质回想的了公司归还债项的生产能力很强,受不顺理财外界挤入较小,违背诺言风险很低。。。

   (二)评级发言心甘情愿的概述

   公司建立以后,实践把持人无发作转变。,丰富的不乱的个人财产制构造,为其发达建立了良好的根底。作为股票上市的公司,至上的公司管理构造,传导合作体验丰富的,棉纸构造的有理结构,内脏传导系统较比顽固的,容量公司经纪发达的提出需求。公司创建了较比顽固的的内脏把持系统。,无所作为的生活传导竞选运动的各级内脏传导体制,为公司的传导和发达拿了良好的根底。公司主营事情杰出的,制作装备更上进,而且公司具有必然的制作见识,采用跟进制作布局,有不乱的客户,具有较强的买卖情况竟争能力。但公司依然需求承当原料的价钱。、买卖情况动摇可能性造成贸易动摇的风险。。上市后,公司的本钱主力神速变强。,资产负债构造有所更合适的,债项传导的依序排列显著的取消法令。,堆积家的职业构造不乱。跟随公司扩产项专注的装饰,其刚性债项见识有所增长,但公司眼前货币资产存量仍较比富产的,良好的经纪获现生产能力也可以为其一出示就债项的归还开价缓冲。鉴于事情见识的不时增进和结心客户的必须,公司的返乡依序排列高于公司的返乡依序排列。,表现良好的传导效益,有很强的偿债生产能力。

   (三)轨道安排的互相牵连设计

   自评级发言流出之日起,评级机构将对发行人举行继续顺风的评级。继续顺风的评级包含活期顺风的评级和不活期顺风的评级。

   顺风的评级和谐,评级机构将继续关怀发行人内脏经纪外界的转变、挤入其经纪或财务事态的顺利地事项于是发行人执行债项的机遇等精神错乱,并预告后续评级发言,静态回想的发行人的信誉事态。

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   (四)发行人过来的三年内贸易信誉评级机遇

   2013年7月31 日,新世纪评级流出《奥利根包装利息股份无限公司现在信誉评级发言》(新世纪企评[2013]020256 号)。经评定,发行人的信誉评级为AA 级,在新世纪,评级机构以为发行人具有很强的偿付生产能力。,违背诺言风险低,评级远景不乱。

   2015蒲月年15 日,新世纪评级流出《奥利根包装利息股份无限公司现在信誉评级发言》(新世纪企评[2015]020117 号)。经评定,发行人的信誉评级为AA+级,在新世纪,评级机构以为发行人具有很强的偿付生产能力。,违背诺言风险很低。。,评级远景不乱。

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   第三链杆 发行人的根本机遇

  一、发行人简介

   招收著名的:奥利根包装利息股份无限公司

   法定代理人:周韵街

   招收本钱:981,344,000 元

   实缴本钱:981,344,000 元

   建立日期:1997 蒲月年14 日

   招收地址:现在称Beijing市平息区雁鹅工业界勋绩区

   补充部分:现在称Beijing市平息区雁鹅工业界勋绩区

   营业留下影象号码码:110000410122212

   棉纸指定遗传密码证明的编号:60006368-9

   新闻显示一本正经人:高树军

   联系电话学:010-85211915

   邮递区号:101407

   所属呼喊:粗制滥造-金属生产工业界

   经纪范围:金属匣的制作、任某人摆布匣、吹塑匣;拥护者杰出的限于分支形成:包覆铁生产的制作;能源节约技术与资源回收机的勋绩与适用,该技术在金属匣设计切中要害适用、任某人摆布匣、吹塑匣,包覆铁生产的研究与开发与市集,自营商品市集(关涉特别呼喊杰出的审批)。

  二、发行人建立、上市与股权更动

   (1)发行人建立机遇

   ORIGEN的前辈是现在称Beijing奥瑞金新美制罐股份无限公司。,建立于 1997蒲月年14 日。

   2010年12月27 日,该公司的前辈,瑞金新美国,集合董事会,分辨率由普华永道横越会计事务所现在称Beijing分店审计 11月30日净资产 499,995,由于元素,羊栏库存23,000 万股,统统转变都是为利息股份无限公司建立的。,净资产超越股票总计的洁治包含I,发起人由于利息股份无限公司的利息保留利息。。

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   奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证招股阐明书摘要

   2011年1月3日,奥瑞金达到现在称Beijing市商事授予《就现在称Beijing奥瑞金新美制罐股份无限公司更动为外商装饰利息股份无限公司的批》(京商事资字[2011]6 号),批准瑞金新美国反而利息股份无限公司。

   2011年1月6日,现在称Beijing市人民内阁向奥瑞金核发了《中华人民共和国外商装饰交易委托证明》(商外资京资字[1997]20070 号)。

   2011年1月12 日,奥林金容量现在称Beijing内阁更动留下影象任务,招收号是110000410122212 的《交易单位营业执照》。

   当奥舔建立,股票构造列举如下:

   同伴姓名 库存总共(库存) 持股洁治(%)

   海南原龙装饰股份无限公司 142,278,000 61.860

   中国1971和瑞士风险装饰利息股份无限公司 18,975,000 8.250

   (CDIB) Strategic Venture Fund, Ltd.)

   鸿昊成环形控股股份无限公司 18,400,000 8.000

   (宏伟) Happy Group Holdings 无限的)

   嘉华装饰基金传导公司(增加) Investment 16,100,000 7.000

   Management 公司)

   嘉丰控股股份无限公司 12,937,500 5.625

   (最好的 Frontier Holdings 无限的)

   英国 华威大学科学与技术股份无限公司 9,487,500 4.125

   (机灵) Alliance Technology 无限的)

   盈缤色成环形无限责任公司 9,487,500 4.125

   (影象深入 Group B.V.)

   现在称Beijing二十一兄弟姐妹般的贸易股份无限公司 2,277,000 0.990

   现在称Beijing原龙华鑫科学与技术发达股份无限公司 11,500 0.005

   现在称Beijing新颖的龙现在称Beijing助手咨询股份无限公司 11,500 0.005

   现在称Beijing原龙泾阳贸易股份无限公司 11,500 0.005

   现在称Beijing原龙靖远贸易股份无限公司 11,500 0.005

   现在称Beijing原龙兄弟姐妹般的商贸股份无限公司 11,500 0.005

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   奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证招股阐明书摘要

   同伴姓名 库存总共(库存) 持股洁治(%)

   合 计 230,000,000 100.00

   (二)发行人显示发行一份上市

   根本原则中国1971证监会预告的证监会, 号文《就认可奥利根包装利息股份无限公司最早的显示发行一份的批》,奥舔获准2012 10月11日 显示发行合法权利股人民币7元,万股,增发后的合法权利总计 30,万股。

   经深圳交易所《就奥利根包装利息股份无限公司人民币合法权利股一份上市的预告》(深证上 [2012]340 数字)批准, 201210月11日 日,该公司发行的人民币合法权利股在深圳ST上市。,缩写为瑞金的一份,一份指定遗传密码002701 ”。

   (三)发行人先于本钱存量的变化

   经2014 4月18日 日本同伴大会分辨率,公司总本钱为30。,一万股基数,每股10股现钞利息 10元(含税),按人分配的股票 10股 10股。增长后,总股票附带说明至61,万股。

   经2015 4月7日本同伴大会分辨率,公司股票 61,一万股基数,每股10股现钞利息 人民币(含税),按人分配的股票10股 6股。增长后,总股票附带说明至98,万股。

   (四)上市以后发行人的顺利地资产重组

   公司上市以后未发作顺利地资产重组。。

  三、发行人的总股票和流行音乐十大畅销唱片同伴的持股

   (1)发行人的股票构造

   高达2015 12月31日 日,公司总股票和流行音乐十大畅销唱片同伴持股洁治:

   同伴姓名 库存总共(库存) 持股洁治 同伴字母

   上海原龙装饰股份无限公司 470,180,900 普通团体

  中国1971对外理财贸易依赖于股份无限公司-快速推进12期鼎萨 15,877,141 2% 别的

   有价证券装饰依赖于示意图

   乡下政府的公共福利计划基金的107种结成 15,200,043 5% 别的

  中国1971交通堆积利息股份无限公司-工商堆积瑞信互联网网络加一份 13,579,120 1.38% 别的

   型有价证券装饰基金

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   奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证招股阐明书摘要

   同伴姓名 库存总共(库存) 持股洁治 同伴字母

   中部汇金资产传导股份无限公司 8,638,000 0.88% 普通团体

   现在称Beijing二十一兄弟姐妹般的贸易股份无限公司 7,286,400 0.74% 普通团体

   现在称Beijing鼎飒装饰股份无限公司 6,536,621 0.67% 普通团体

   乡下政府的公共福利计划基金的114种结成 6,385,963 0.65% 别的

   陕西国际依赖于利息股份无限公司 6,360,000 0.65% 别的

  化恒盛精选A类5期有价证券装饰依赖于示意图

   TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 5,868,738 0.60% 海内团体

   流行音乐十大畅销唱片同伴分享利息 540,462,129 55% —

   公司总股票 981,344,000 100.00% —

   (二)发行人的股权构造

   高达2015 12月31日,公司的个人财产权构造列举如下:

   周韵街

   78% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

   他其

   二 原 原 原 原 原 同伴

   上 十 龙 龙 龙 龙

   原海 一 龙华 京 京 京 兄 总计的

   龙 兄 欣 联 阳 原 弟

   弟

   0.74% 0.004% 0.004% 0.004% 0.004% 0.004% 51.33%

   奥利根包装利息股份无限公司

  四、发行人的棉纸构造、公司管理构造与别的交易要紧装饰(1)发行人的内脏棉纸构造图

   高达2015 12月31日 日,公司 内脏棉纸构造列举如下:

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   奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证招股阐明书摘要

   (二)发行人团体管理构造及其运转机遇

   根本原则《公司条例》的规则,公司建立了同伴大会。、董事会与中西部及东部各州的县议会。

   同伴大会是公司的最高权力机构。。发言期内, 公司同伴大会预告、花名册方式、开票方式和分辨率的心甘情愿的都适合TH。、《股票上市的公司同伴大会常客》、《公司条例》和议事常客的使担忧规则,合法合规,关系同伴的关系买卖撤销开票。

   董事会,一本正经同伴大会。董事会由9名董事结合。,采用孤独董事 3名。董事会有1名董事。,副董事长 1名。 发言期内,董事会的法度度量衡标准,其预告、花名册方式、开票方式和分辨率的心甘情愿的都适合TH。、公司条例和公司条例的使担忧规则,接触整体的记载。

   公司中西部及东部各州的县议会,中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,采用 职工代表1人。1届中西部及东部各州的县议会主席。 发言期内,公司历次中西部及东部各州的县议会均合法度量衡标准,其预告、花名册方式、开票方式和分辨率的心甘情愿的都适合TH。、公司条例和公司条例的使担忧规则,接触整体的记载。

   4、孤独董事系统及其履行

   公司创建了孤独董事系统,孤独董事攻读学位者可由董事会结合、中西部及东部各州的县议会、分岔或兼并股票上市的公司1% 上述的同伴之提议,同伴大会挑选后。公司的孤独董事是薪酬和估量授予、审计授予和提供食宿授予的绝大多数身体部位。孤独董事的资历与选拔适合t、《就在股票上市的公司创建孤独董事系统的向导启发》和公司《孤独董事系统》的规则。

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   奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证招股阐明书摘要

   发言期内,公司孤独董事可以做到对总体同伴一本正经,刻苦尽职。公司的孤独董事结合了董事会接触。,依法行使孤独董事的当权者。

   (三)发行人的法度合规性

   发言期内无顺利地违法行动和顺利地行政案件。。

   (四)要紧合法权利的装饰机遇

   高达2015 12月31日 日,公司从事28家全资分店、 5家控股分店、 2家利息公司、1无限责任打伙儿公司交易 1构造现在,上述的公司的根本机遇和最新年的财务记录均为,上述的公司2015 年度财务记录是审计记录。:

   1、海南奥林匹克运动会瑞金包装工业界股份无限公司

   (1)根本机遇

  公司著名的 海南奥林匹克运动会瑞金包装工业界股份无限公司

  建立日期 2001年1月4日

  招收地址 海南文昌清澜勋绩区开动工业界区1-26号

  招收本钱 2,200万元

  持股洁治 100%

  公司典型 无限责任公司

  法定代理人 沈陶

   食品准备包装商品的设计与市集、经纪和市集化工原料(不含专卖品)、包装

  经纪范围 已知数、金属已知数、电子商品。(依法认可的杰出的),经使担忧机关委托

   可以发达经纪竞选运动。

  一致社会信誉指定遗传密码 91469005721272698N

   (2)上年的次要财务记录

   单位:元

   指 标 201512月31日

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   奥利根包装利息股份无限公司 2016年度显示发行公司用以筹措借入本钱的公司债交易证招股阐明书摘要

   资产总计 73,607,

   净资产 64,044,

   指 标 2015年度

   营业收益 48,405,

   净赚 1