沪士电子股份有限公司首次公开发行股票上市公告书(图)

重大的利益配偶的安宁装饰个性与现实把持人
  保 荐 人(主寄销品推销术额商):东莞安全受宪法限度局限的责怪公司

  广东省东莞市冠城区科园南路1号晋源心脏

  上弦 要紧州和球杆

  上海电子分配物分配物受宪法限度局限的公司(以下略语Shangh)、“发行人”、公司或公司和全部董事、监事、最高年级的办理权杖许诺公报的真相。、真实、完整性,没虚伪记载的承兑挂牌迂回的。、给错误的劝告性宣称或重大的删掉,承当个人和协同法度责怪。。

  安全市所、安宁政府机构下去上市及关心事项的看法,不预示公司的什么都可以赞同。。

  本公司已承兑将在本效用上市后学期内依照《深圳安全市所中小业务板块证券上市的公司特殊定期地》的索取修正公司条例,《宪法》定期地:(1)证券已剪下的图样。,效用进入代劳股权让建立并持续;(2)公司条例的前款未作修正;。”

  公司现实把持人吴丽淦一家、候选人提拔会大配偶Bi Jing(英属维京列岛)重大的利益分配物受宪法限度局限的公司、分配物分配物受宪法限度局限的公司和杜坤电子材料(昆山)分配物受宪法限度局限的公司配偶:自公司分配物上市之日起三十六月内,不得让或付托物办理公司持相当分配物。,公司都不的买回证券。。

  公司安宁配偶:上海队伍重大的利益分配物受宪法限度局限的公司、中国1971新加坡苏州产业区创业装饰分配物受宪法限度局限的公司、昆山经济技术开发区资产办理受宪法限度局限的责怪公司、苏州产业区花溪科学与技术装饰分配物受宪法限度局限的公司、昆山骏嘉重大的利益分配物受宪法限度局限的公司、苏州正信突出本钱征询受宪法限度局限的责怪公司、昆山恒达再现工程征询服务分配物受宪法限度局限的公司、昆山爱宝尔装饰开展分配物受宪法限度局限的公司、深圳中科中华航空公司创业装饰分配物受宪法限度局限的公司、湖南中科岳麓创业装饰分配物受宪法限度局限的公司、萨摩亚群岛高密度纤维板 CO.,LTD、人口3列岛 YIELD PLUS CO.,分配物受宪法限度局限的公司承兑:公司自上市之日起一打的月内入股。,不得让或付托物办理公司持相当分配物。,公司都不的买回证券。。

  发行人董事、监事、最高年级的办理层是在他的任期内任务的。,公司将直的或旧的颁布发表其持相当分配物。,在供职合拍每年让的分配物不超过所直的或旧的持相当公司分配物接近的百分之二十五个人组成的橄榄球队。离任六月,不得直的或旧的让公司分配物。

  地面《境内安全行情转持使分裂国有股充满举国上下社会保障基金实施办法》的关心定期地,经江苏省国资委《下去赞成沪士电子分配物分配物受宪法限度局限的公司国有股转持的批》(苏国资复[2010]50号)赞同,公司初次开着的发行上市后,公司国有配偶中国1971新加坡苏州产业区创业装饰分配物受宪法限度局限的公司、昆山经济技术开发区资产办理受宪法限度局限的责怪公司分清将持相当本公司681.8182万股和118.1818万股(商议800万股,地面发行证券的等同,8,000万股的10%计算)分配物划转给举国上下社会保障基金任命设想。国籍社会保障基金任命将承受该项工作。

  该公司提示装饰者。,未入学上市迂回的的使满意。,请在http检查装饰者的网站。:敝的招股阐明书全文。。

  本上市公报书已上演公司不是审计的2010年中期互相牵连财务录音,该公司将不再上演2010半载后的演说,请关怀装饰者。。

  其次节 证券上市

  一、赞同证券发行上市

  上市公报因为《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国安全法、《初次开着的发行证券并上市办理办法》和《深圳安全市所证券上市定期地》(2008年校订)等国籍关心法度、法规的定期地,并依照《深圳安全市所证券上市公报书使满意与体式加标点于(2009年9月校订)》而编制,其专心的是为装饰者做准备下去初始酒吧的根本信息。。

  经中国1971安全监督办理任命(以下略语“中国1971证监会”)“证监答应[2010]992号”文称许,该公司的开着的发行不超过8。,000股权利股。采取网下向证券反比例瞄准询价反比例(以下略语“网下反比例”)和网上向大众装饰者物价发行(以下略语“网上发行”)相嫁的发行方法,净值头等的1,600万股,在线散发6,400万股,发行价为16元/股。。

  经深圳安全市所深证上[2010]262号《下去沪士电子分配物分配物受宪法限度局限的公司人民币权利股证券上市的迂回的》赞成,该公司发行的人民币权利股在深圳ST上市。,高气压上海电力分配物的证券,证券代码002463;流行的,6的网上开着的发行物价。,400万股将于2010年8月18日上市。。

  上市招股阐明书、招股阐明书全文及互相牵连备查用纸覆盖可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股阐明书和招股阐明书已上演少于一份。,这样,其反复使满意不再重述。,请装饰者咨询前述的使满意。。

  二、效用上市概略

  (1)上市获名次:深圳安全市所

  (二)上市工夫:2010年8月18日

  (三)证券缩写:上海电力分配物

  (四)证券代码:002463

  (五)初次开着的发行后的总本钱:69,203万326股

  (六)初次开着的发行证券增多:8,000万股

  (七)发行前证券持相当循环条款和循环条款:地面公司条例的关心定期地,公司发行证券前发行的证券,自COM上市之日起一年内不得让。。

  (八)发行前配偶自愿去做持股的承兑:请咨询本上市公报书“上弦要紧州和球杆”的。

  (九)上市分配物的安宁锁定计划。:这次开着的发行中反比例瞄准分担网下反比例获配的证券自这次网上发行的证券在深圳安全市所上市市之日起锁定学期。

  (十)上市循环和分配物不受限度局限。:6的开着的发行是在网上避开的。,400 10000股无循环限度局限和锁定计划。

  (十一)效用可市的工夫。:

  (十二)证券自动记录器:中国1971安全自动记录器结算受宪法限度局限的责怪公司深圳分行

  (十三岁)上市保举机构:东莞安全受宪法限度局限的责怪公司

  第三链杆 发行人、配偶和现实把持促成况

  一、公司根本状态

  中文名称:沪士电子分配物分配物受宪法限度局限的公司

  英文名称:WUS PRINTED CIRCUIT (昆山)公司,LTD.

  注册本钱:612,030,326元(在这么地成绩在前方)

  692,030,326元 (在这么地成绩随后)

  法定代理人:吴立刚

  说得通日期:1992年4月14日

  住处:江苏省昆山黑龙江北路55号

  经纪范围:捏造单、可逆的多层印制电路电路卡、PCB包装材料动产、车钩、车钩、SIMI等电子动产发行、进出口事实;公司动产售后固执己见与辅助设施。

  主营事实:印刷电路卡的做研究与开展、捏造和推销术

  所属信仰:C51 电子元件粗制滥造

  听筒: 0512-57356148

  副本: 0512-57356106

  公司网址:http://www.wuscn.com

  信箱:fin30@wuspc.com

  董事会书记员:李明贵

  二、公司董事、监事、公司持相当最高年级的办理层和分配物

  单位:股

  三、重大的利益配偶现势与现实把持人

  (1)重大的利益配偶状态

  该公司的重大的利益配偶是Bi Jing(人口3列岛):280778,以下略语碧景重大的利益,说得通于1998年5月,公馆是途径。 TOWN,TORTOLA,人口3列岛,首要装饰事实。受权本钱为5一千个的。。

  多达2009年12月31日,碧晶重大的利益拿住10的总资产。,164万9200钱。,净资产6,280万9900钱。,2009的净赚为1。,468.86一千个的(很财务录音业经名仁记账事务所审计)。

  Bi Jing重大的利益拿住该公司189的股权。,729,557股分配物,在发行前占总本钱的31%。,这次发行后,持股反比例下方的27.42%。除设想公司分配物外,碧景重大的利益还设想昆山碧景微电分配物受宪法限度局限的公司(以下略语“碧景微电”)和昆山沪惠微电分配物受宪法限度局限的公司(以下略语“沪惠微电”)100%的权利。

  (二)现实把持促成况

  本公司现实把持人造吴立刚家族,设想本公司重大的利益配偶的权利,第二方、设想公司75.82%的配偶、设想本公司配偶杜昆电子材料(昆山)分配物受宪法限度局限的公司100%的权利,因此把持本公司这次发行前总本钱的40%,发行后把持的证券反比例下方的35.38%。

  吴立刚家族身体部位眼前包孕吴立刚、陈美芳和他的孩子吴传斌、吴传林,女吴晓珊,媳邓文澜、朱雨洁,婿胡诏棠共8人。

  吴立刚有个性地位的人,中国1971台湾省已博得香港鼠曲草定居的个性,中国1971香港个性证号码:D83**64(A)),1941年嗨!,卒业于中国1971台湾地面东海大学校舍化学学院,本公司创始人。历任楠梓电子分配物分配物受宪法限度局限的公司董事长、碧景重大的利益董事,公司弯垂下来的董事长。

  陈梅芳夫人,中国1971香港鼠曲草性定居的个性(已卖得中国1971台湾地面省籍,中国1971香港个性证号码:A53**69(2)),1946年嗨!,卒业于中国1971台湾地面国立台湾大学校舍化学工程系。历任楠梓电子董事长、碧景重大的利益董事。公司弯垂下来的董事、副董事长。

  吴尊宾有个性地位的人,中国1971香港籍,中国1971香港个性证号码:K30**31(7),嗨!于1971,卒业于伯克利大学校舍,上海交通大学校舍EMBA硕士。1995进入公司。,使从事厂子代理商。、协理,公司弯垂下来的董事、总代理商。

  朱宇杰夫人,中国1971台湾地面省籍(已卖得香港鼠曲草性定居的个性(T00**58(4))和澳元传球),嗨!于1977,卒业于澳元昆士兰大学校舍经济系。公司弯垂下来的董事。

  (三)重大的利益配偶的安宁装饰个性与现实把持人

  重大的利益配偶的安宁装饰个性与现实把持人如上表所示,详细状态请咨询在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)上上演的上市招股阐明书、招股阐明书全文。

  四、该公司流行音乐十大畅销唱片配偶在发行后设想该效用。

  在这么地成绩随后,配偶接近为100人。,046人。

  公司前10名配偶在发行后设想公司分配物:

  四个一组之物节 证券发行状态

  一、传播

  发行证券的等同是8。,000万股,净值头等的1,600万股,占这次发行总数的的20%,在线散发6,400万股,占总传播的80%。。

  二、发行价钱与发行市盈率

  这么地价钱是16元/股。,相配的市盈率是:

  (1)35.56倍(每股进项依照2009年度经记账事务所审计的减去非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行后总本钱计算)

  (2)31.37倍(每股进项依照2009年度经记账事务所审计的减去非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行前总本钱计算)

  三、发行与订阅

  这么地成绩是在在线散发和在线嫁的状态下避开的。。在发行中,分神智清楚的反比例瞄准的证券为1。,600万股,无效购置等同为13个。,910万股,无效购置反比例为11.5025162%,订阅费连锁商店是8.69倍。。终极向证券反比例瞄准反比例股数为15,999,987股。13股的反比例由主寄销品推销术额商寄销品推销术额。。

  这么地成绩在网上物价6。,400万股,胜率为0.9677277171%,订阅费连锁商店是103倍。。在线散发使分裂没残余物的分配物。。

  四、募集资产接近与特许主任记账师将一军

  募集资产接近为128。,000万元,普华永道天空中部主任记账师事务全部限公司已于2010年8月10日对发行人初次开着的发行证券的资产到位状态停止了赞成,并避开了普华永道天空中部人与试验有关的(2010)其次百零七验资代表。

  五、总本钱和突出、每股发行本钱

  成绩的仪式和接近如次。:

  每股发行本钱为0.65元/股。(每股发行本钱=发行费接近/这次发行股数)

  六、募集资产净总值

  募集资产净总值为122。,803万5300元。

  七、发行后每股净资产

  这次发行后每股净资产为3.91元(按2009年12月31日经审计的净资产加这次发行筹资净总值积和除号这次发行后总本钱计算)。

  八、发行后每股进项

  这次发行后每股进项为0.45元(依照2009年度经记账事务所审计的减去非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行后总本钱计算)。

  第五节 财政计算材料

  本上市公报书已上演2010年1-6月财务录音及财务状况表、返回表、现钞流动量和合全部者权利杂耍表,除2009 腊尽冬残财务录音及2009年1-6月财务录音外,互相牵连财务录音不是复核。,该公司将不再上演2010半载后的演说,请关怀装饰者。。

  一、首要记账录音和财务指标

  单位:元

  二、经纪业绩及财务个性简述

  (1)业务经纪业绩简述

  2010上半载公司业绩高于,营业收益为142,205万2000元,同比增长39.18%。。首要原因是行情在升温。,与国外的客户比拟,定单充分地增多,流行的思科定单总计同比大幅增长130%。作为定单动产的一使分裂,拿住10个或更多的业务通讯行情,一价高尚的,榜样公司经纪收益大幅增多。。2010上半载返回接近为17,47万100元,同比增长22.63%。,归属于发行人的净赚为14。,491万1000元,同比增长29.22%。,与声画同步LAS比拟,根本每股进项和净资产进项率增多。首要原因是2010上半载,好动产率,高达88.78%;二是PCB动产毛利率较高的反比例为H。。2010年上半载该类动产推销术收益占主营事实收益使相称为53%,较2009年上半载占比49.20%放3.8个百分点。

  (二)财务个性短暂的阐明

  公司2010年上半载末财务个性良好,总资产较上腊尽冬残增长20,471.83万元,首要鉴于跟随推销术生水垢的加宽,货币资产和应收票据信任留存下的增多所致。2010年上半载末公司货币资产和应收票据信任留存下的较上腊尽冬残分清增多7,448.71万元和9,413万1300元。

  上半载末,公司亏累接近增长了5。,980万7300元,首要原因是对半成品资格的增多,招致了,533万8000元。

  (三)现钞流动量的短暂的代表

  2010年1-6月,公司经纪参加战役现钞流入量为142。,664万1000元,同比增长29.24%。,无论如何,商业参加战役的现钞流动量在同样的PE上增多了35。,882万6600元,经纪参加战役发作的净现钞流动量比第三地区缩减3。,607万7200元,缩减18.70%。

  公司经纪参加战役现钞避开增多的首要原因一是受半成品价钱上涨也公司对半成品资格量增多并发症的冲击,购置商品、与去年声画同步比拟,工役制薪水的现钞增长了28。,007.36万元;二、雇员工资接近增多4元,730万900元。

  六年级节 安宁要紧事项

  一、该公司已向深圳安全市所承兑。,中小业务板的互相牵连定期地将严格制止。,公司条例和安宁规章建立该当。

  二、公司自身 2010年7月27日登载初次开着的发行证券招股合同的草约至本上市公报书登载前,没对公司有更大冲击的要紧事实。,详细如次:

  1、公司坚持公司条例。、安全法及安宁法度法规的索取,军旗运作,捏造运行个性法线。,主营事实开展目的法线停止。。

  2、敝的产业和行情没发作重大的杂耍。。

  3、备有购买价钱无升半音杂耍。

  4、未发作重大的关系市。。

  5、该公司没停止重大的装饰。。

  6、没重大的资产(或本钱)购置。、推销术与置换。

  7、敝公司的住处没杂耍。。

  8、公司董事、监事、最高年级的办理权杖和心工匠没杂耍。。

  9、公司没发作重大的控告。、调解事项。

  10、没表面赞同或安宁不测事情发作。。

  11、公司的财务和经纪业绩没升半音杂耍。。

  12、公司没安宁要紧的事实要上演。。

  第七节 上市保举机构及其看法

  一、上市保举机构

  上市保举机构:东莞安全受宪法限度局限的责怪公司

  法定代理人:你Jin Hui

  住处:广东省东莞市冠城区科园南路1号晋源心脏

  保举典型的:张春晖 郭天顺

  突出协办人:陈贤德

  突出同胎仔权杖:邱添敏、陆小书、杨娜、胡军

  听筒:(0769)22119739

  副本:(0769)22119285

  二、上市保举机构的准备

  上市保举机构东莞安全受宪法限度局限的责怪公司(以下略语“东莞安全”)已向深圳安全市所适用于了《东莞安全受宪法限度局限的责怪公司下去沪士电子分配物受宪法限度局限的效用上市保举书》,东莞安全的提议如次。:

  上海电子分配物分配物受宪法限度局限的公司契合《公司条例》定期地、中华人民共和国安全法、深圳安全市所上市定期地及安宁互相牵连法度、法规定期地的上市授权,赞成变成上海分配物分配物受宪法限度局限的公司电子ISS的倡议者,提议其证券在深圳股票交易所上市。,并承当互相牵连的倡议者责怪。。

  附件:

  1、财务状况表(2010年6月30日)

  2、返回表(1-6个月,2010)

  3、现钞流动量表(1-6个月,2010)

  4、配偶权利杂耍表(1-6个月,2010)

  沪士电子分配物分配物受宪法限度局限的公司

  年 月 日

  沪士电子分配物分配物受宪法限度局限的公司

  2010年6月30日财务状况表

  (特殊援用除外),总计为人民币元。

  法定代理人或许其受权代表。:吴尊宾 许诺记账任务的许诺人:李明贵 记账机构许诺人:刘国光

  沪士电子分配物分配物受宪法限度局限的公司

  2010年6月30日财务状况表 (续)

  (特殊援用除外),总计为人民币元。

  法定代理人或许其受权代表。:吴尊宾 许诺记账任务的许诺人:李明贵 记账机构许诺人:刘国光

  沪士电子分配物分配物受宪法限度局限的公司

  2010年1月1日至6月30日止合拍返回表

  (特殊援用除外),总计为人民币元。

  沪士电子分配物分配物受宪法限度局限的公司

  2010年1月1日至6月30日止合拍返回表(续)

  (特殊援用除外),总计为人民币元。

  法定代理人或许其受权代表。:吴尊宾 许诺记账任务的许诺人:李明贵 记账机构许诺人:刘国光

  沪士电子分配物分配物受宪法限度局限的公司

  从2010年1月1日至6月30日的现钞流动量表

  (特殊援用除外),总计为人民币元。

  沪士电子分配物分配物受宪法限度局限的公司

  从2010年1月1日至6月30日的现钞流动量表(续)

  (特殊援用除外),总计为人民币元。

  法定代理人或许其受权代表。:吴尊宾 许诺记账任务的许诺人:李明贵 记账机构许诺人:刘国光

  沪士电子分配物分配物受宪法限度局限的公司

1月1日配偶权利杂耍表

  (特殊援用除外),总计为人民币元。

  法定代理人或许其受权代表。:吴尊宾 许诺记账任务的许诺人:李明贵 记账机构许诺人:刘国光

  沪士电子分配物分配物受宪法限度局限的公司

  janitor 看门人合拍配偶权利杂耍表

  (特殊援用除外),总计为人民币元。

  法定代理人或许其受权代表。:吴尊宾 许诺记账任务的许诺人:李明贵 记账机构许诺人:刘国光